欧洲投资巨头 JAB 大幅溢价增持美国美妆巨头 Coty 的股份

导读:来源:聚美丽 欧洲投资巨头 JAB对美国美妆公司 Coty发布增持股权的收购邀约,将以每股11.65美元现金的价格收购后者1.5亿股股票。 德国 Reimann 家族掌控的欧洲投资巨头 JAB Holding Co.(以下...

  来源:聚美丽

  欧洲投资巨头 JAB对美国美妆公司 Coty发布增持股权的收购邀约,将以每股11.65美元现金的价格收购后者1.5亿股股票。

  德国 Reimann 家族掌控的欧洲投资巨头 JAB Holding Co.(以下简称 “JAB”) 周二通过子公司 JAB Cosmetics B.V.对其实际控制的美国美妆公司 Coty Inc.(科蒂,以下简称 “Coty”)发布增持股权的收购邀约,将以每股11.65美元现金的价格收购后者1.5亿股股票。

  若交易完成,JAB 对 Coty 的持股比例将从此前的40%上升至大约60%。

  以 Coty 股票本周一每股9.66美元的收盘价来计算,JAB 此次报价溢价20.6%。消息传出后,Coty 的股价在本周二美股收盘时较前一交易日上涨12.53%,至每股10.87美元。

  获得多数股权将使 JAB 能够更好地控制 Coty。Coty 近期一直在努力解决因美国飓风袭击和卡车司机罢工引发的供应链问题,以及从宝洁公司(P&G)收购品牌后续的整合等问题。2015年,《华丽志》曾报道,Coty 收购宝洁公司香水、护发和化妆品三大部门,共计41个美妆品牌。(详见:Coty 正式以 125亿美元收购宝洁 43个美容品牌,跃居全球第三大化妆品公司)

  JAB 表示:“我们理解并非所有投资者都能认同我们的长期战略,我们希望股东能够重视这次获得股票重大溢价的机会。”

  Wells Fargo 分析师 Joe Lachky 表示:“此次收购是 JAB 对 Coty 作出长期承诺的强烈信号。同时 Coty 也将继续作为上市公司留在股市,其他投资者将有可能参与进来。”

  JAB 的收购邀约需要得到 Coty 独立董事的批准。由于 Coty 此前以逆向莫里斯信托(Reverse Morris Trust)交易的方式收购宝洁公司的部分业务(目的在于规避交易税),JAB 增持其股权的能力因此受到了限制。

  Jefferies 投资银行分析师 Stephanie Wissink 介绍:“JAB 目前参与到 Coty 公司架构和战略的多个方面:董事会,领导团队,财务,成本协同效应和各部门的战略,其中任命 Coty领导团队成员的举措最为显著。”

  去年11月,Coty 前首席执行官 Camillo Pane 因家庭原因离职,由荷兰饮料公司 Jacobs Douwe Egberts 首席执行官 Pierre Laubies 继任。Jacobs Douwe Egberts 也是 JAB 的控股公司。(详见:人事动向丨美妆巨头Coty换将,完成合并的EssilorLuxottica有了首个CEO候选人,资生堂首席增长官上任)

  JAB 目前专注于咖啡和餐饮业的投资,Coty 是其在非核心领域为数不多的投资案例之一。

  近年来, JAB 陆续出售了旗下包括 Jimmy Choo、Bally、Belstaff 等在内的奢侈品牌组合,转而接连收购了胶囊咖啡品牌 Keurig Green Mountain、咖啡店连锁品牌 Peet’s Coffee&Tea、美国连锁餐厅 Panera Bread 等,意图打造一个咖啡帝国与该行业领导者雀巢(Nestle)相抗衡。

  根据2月8日公布 Coty 2019财年第二季度财务数据,得益于奢华产品部门 Burberry 、Gucci、Marc Jacobs 等授权品牌美妆香水产品的强劲表现,销售额和调整后利润均好于预期,推动公司股价当日大涨24%至9.33美元每股。

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